Начальник охраны рассказывает страшные истории. Младшего графа ди Луна похитила цыганка в отместку за смерть своей матери. Хоть и находили кости ребенка на кострище, отец не верил в смерть сына и наказал перед смертью старшему сыну найти брата.
Леонора на прогулке по саду излагает свою тайну подруге. Она влюбилась в рыцаря Манрико и хочет встречи.
Граф, влюбленный в Леонору, идет в сад. Девушка, слыша вдалеке песню Манрико, думает, что это он, принимает объятия графа, но сразу понимает о совершившейся ошибке. Граф узнает в Манрико бунтовщика, между ними начинается схватка, Манрико из благородства, хоть и побеждает графа, дарит ему жизнь.
Цыганка Азучена решила раскрыть секрет сыну. Она рассказывает, что сожгла сына графа, но утром выяснилось, что вместо сына графа сгорел ее родной сын. И Манрико понимает, что он не родной сын Азучене, а брат графа ди Луна.
Когда люди графа поймали цыганку и хотели сжечь ее, Леонора решает выйти замуж за графа, с условием, что тот освободит пленников, и незаметно выпивает яд.
Граф все же убивает Манрико и слышит слова цыганки, что он убил своего брата.