Дрессировщик в ярости. Он остался без номера, а на праздник в цирк собирается прийти сам Дед Мороз!
Он пробует сделать номер с попугаем, но ничего не получается: попугай совсем не похож на дикого зверя. Тогда Адольфус как директор решает вообще закрыть цирк.
Артисты в печали – что делать? Ведь цирк стал их родным домом!
Появляется бездомный Щенок Зяба. Артисты принимают его в свою семью.
Возникает идея. Втайне от дрессировщика артисты наряжают Зябу в грозного и дикого зверя «Крокозябра». Дрессировщик в восторге: вот кого он будет укрощать! Но надежды его не оправдываются. Щенок оказался хорошим артистом. Он так вошел в роль и так запугивает Адольфуса, а все артисты ему в этом помогают, что дрессировщик сам от страха убегает из цирка. Все радуются и смеются.
Появляется Дед Мороз, всех поздравляет, идет общий танец вокруг Деда Мороза.